Singapura, 24 Januari 2024 – Apical Group dan Asian Agri, anggota integral dari grup RGE, dengan bangga mengumumkan bahwa mereka telah menyelesaikan Sustainability Linked Loan (SLL) berdurasi tiga tahun senilai US$1 miliar.
SLL memainkan peran penting dalam mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial.
Dengan menghubungkan persyaratan pinjaman dengan metrik keberlanjutan, kami mengambil pendekatan proaktif untuk mendorong perubahan positif dan mendorong keberlanjutan jangka panjang di seluruh operasi kami.
Untuk informasi lebih lanjut, baca siaran pers.
RGE Mendapatkan Pendanaan Sustainability-Linked Loan Sebesar US$1 Miliar dan Sustainability-Linked Derivative Sebesar US$ 1 Miliar dari Bank Konsorsium Internasional
Singapura, 24 Januari 2024 – RGE, grup bisnis yang mengelola perusahaan manufaktur berbasis sumber daya alam berkelanjutan di berbagai negara di dunia, mengumumkan keberhasilannya mendapatkan pendanaan Sustainability-Linked Loan (SSL) sebesar US$1 Miliar dengan tenor tiga tahun untuk dua unit agribisnisnya, yakni Asian Agri dan Apical.
Keberhasilan RGE mendapatkan SSL, yang di dalamnya juga mencakup pembiayaan Murabaha sebesar US$150 juta dengan standar AAOIFI1, menandai masuknya grup bisnis ini ke pembiayaan Syariah berkelanjutan, atau Sustainability-Linked Islamic Financing. Hal ini diharapkan dapat menjadi katalis untuk melanjutkan ekspansi usahanya ke beberapa kawasan, diantaranya di Timur Tengah. Unit bisnis RGE di kawasan ini sedang tumbuh pesat.
SSL sebesar US$ 1 miliar tersebut akan digunakan untuk mendukung operasi, pertumbuhan dan ekspansi bisnis RGE di sektor agribisnis, yang saat ini sudah menawarkan berbagai produk yang berkontribusi terhadap ‘bioekonomi’.
Beberapa kinerja yang diharapkan, terkait penggunaan dana SSL tersebut, adalah untuk meningkatkan:
- Keterlibatan para pemasok yang telah melakukan verifikasi mandiri ‘keterlacakan’.
- Utilisasi penggunaan energi dari energi terbarukan dan sumber energi bersih, dan
- Kolaborasi dengan para pemasok yang telah mematuhi kebijakan NDPE (No Deforestation, No Peat, No Exploitation).
Penerapan konsep keberlanjutan yang dapat ditelusuri dan transparan di seluruh mata rantai pasok, mulai dari budidaya hingga konsumsi, di Asian Agri dan Apical diharapkan menambah valuasi dari berbagai produk kedua perusahaan tersebut di mata konsumen maupun mitra kerjanya. Saat ini, Asian Agri dan Apical telah memproduksi berbagai produk ramah lingkungan.
Berbagai komitmen keberlanjutan tersebut sejalan dengan inisiatif Percepatan Global untuk Dekarbonisasi yang diumumkan pada COP28, yang mana para kepala negara dan pemimpin bisnis di berbagai belahan dunia, menyatakan komitmennya untuk mendukung hal tersebut.
Target kinerja penggunaan pembiayaan SSL tersebut telah divalidasi oleh konsultan keberlanjutan pihak ketiga. Disepakati, bahwa SSL diharapkan dapat membantu perusahaan mempercepat target-target keberlanjutannya.
Apabila perusahaan tidak mampu memenuhi KPI yang ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan, maka harus membayar tingkat bunga pinjaman yang lebih tinggi.
RGE mendapatkan SLL pertamanya pada tahun 2021 dan telah menyatakan komitmennya untuk mengalokasikan 100% kebutuhan pembiayaan grup tersebut ke SLL.
Pada pembiayaan SLL terbaru ini, RGE mendapat dukungan kuat dari mitra pembiayaan yang terdiri dari konsorsium yang terdiri dari delapan Mandated Lead Arrangers dan Bookrunners (MLABs). Pada proses penggalangan dana, terjadi kelebihan permintaan sebesar 1,4 kali lipat dari nilai target transaksi sebesar US$1 miliar.
Melalui transaksi ini, RGE telah memperkuat hubungan dengan mitra pembiayaannya saat ini, selain juga memperkuat kemitraan dengan sejumlah lembaga keuangan di Timur Tengah.
Agar mendapatkan lindung nilai (hedging) penuh terhadap risiko fluktuasi suku bunga, pembiayaan SSL di atas ditambahkan dengan fasilitas Sustainability-Linked Derivative (SLD) dengan konsep interest rate swap, yang merupakan salah satu produk hedging atas suku bunga. Target performa untuk penggunaan dana SLD sebesar US$ 1 miliar juga terikat dengan target performa (KPI) yang sama dengan pembiayaan SSL.
SLD memberikan tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi untuk perusahaan dan RGE menegaskan keyakinannya dalam memenuhi komitmennya tersebut. SLD bukan hal baru untuk RGE karena grup bisnis ini telah memperkenalkan SLD pertamanya untuk melakukan lindung nilai untuk sebagian dari pembiayaan SLL untuk Apical pada awal tahun 2023.
Patrick Tan, Head of Banking di RGE, mengatakan: “Transaksi ini memiliki tiga arti. Pertama, hal ini merupakan bukti keyakinan mitra pembiayaan kami terhadap pertumbuhan bisnis kami, dan dampak positif yang terus kami berikan dalam perjalanan keberlanjutan kami. Kedua, pembiayaan syariah berkelanjutan tersebut semakin memperkuat hubungan kami dengan lembaga-lembaga keuangan Syariah di Timur Tengah dan menunjukkan dukungan berkelanjutan kami terhadap pertumbuhan pembiayaan ramah lingkungan di kawasan ini. Terakhir, SLD kami senilai US$1 miliar, yang dikaitkan dengan KPI yang sama dengan SLL kami, merupakan solusi yang inovatif dan cara yang ramah lingkungan untuk melindungi risiko fluktuasi suku bunga. Hal ini juga menunjukkan komitmen kami untuk terus memenuhi KPI keberlanjutan kami.”
Kedelapan Mandated Lead Arrangers dan Bookrunners yang ditunjuk untuk membantu pembiayaan RGE adalah Commercial Bank of Dubai PSC (CBD), E.SUN Commercial Bank, Ltd., First Abu Dhabi Bank PJSC (FAB), Hua Nan Commercial Bank, Ltd., Industrial Bank Co., Ltd, MUFG Bank, Ltd. (MUFG), Shanghai Pudong Development Bank Co, Ltd. dan Bank of Communications (Hong Kong) Limited.
MUFG merupakan Penasihat Keuangan Utama Pembiayaan Berkelanjutan pada transaksi di atas, dan CBD dan MUFG, secara bersama-sama menjadi koordinator untuk pembiayaan SLD. Di lain pihak, FAB bertindak sebagai penasihat keuangan Syariah.
Sebagai salah satu produsen ‘bioekonomi’ terbesar di dunia, yang mengolah sumber daya alam menjadi kebutuhan pokok yang digunakan dalam kehidupan miliaran orang setiap hari, RGE berdedikasi untuk tumbuh dan melakukan ekspansi bisnis yang bertanggung jawab. Grup RGE telah mengalihkan seluruh pembiayaannya ke SLL.
Hingga akhir tahun 2023, RGE telah berhasil menghimpun pembiayaan SLL dengan nilai lebih dari US$1 miliar.
TENTANG RGE – www.rgei.com
RGE Pte Ltd mengelola sekelompok perusahaan manufaktur berbasis sumber daya dengan operasi global. Pekerjaan kami berkisar dari hulu, terdiri dari pengembangan sumber daya berkelanjutan dan pemanenan, hingga hilir, di mana perusahaan kami menciptakan beragam produk bernilai tambah untuk pasar global. Komitmen kami untuk pembangunan berkelanjutan mendukung operasi kami, karena kami berusaha memberikan kebaikan untuk masyarakat, baik untuk negara, baik untuk iklim, baik untuk pelanggan, dan baik untuk perusahaan. RGE didirikan pada tahun 1973. Aset yang dimiliki oleh perusahaan RGE saat ini melebihi US $35 miliar. Dengan lebih dari 70.000 karyawan, kami memiliki operasi di Indonesia, Cina, Brasil, Spanyol dan Kanada dan terus berkembang untuk melibatkan pasar dan komunitas yang lebih baru.
TENTANG ASIAN AGRI – www.asianagri.com
Asian Agri merupakan salah satu perusahaan swasta nasional terkemuka di Indonesia yang memproduksi minyak sawit mentah (CPO) sejak tahun 1979. Hingga kini Asian Agri mengelola 100.000 hektar kebun kelapa sawit dan mempekerjakan lebih dari 20.000 orang.
Sebagai perintis program Pemerintah Indonesia Perkebunan Inti Rakyat Transmigrasi (PIR-Trans), Asian Agri telah bermitra dengan 30.000 petani plasma di Riau dan Jambi yang mengelola 60.000 hektar kebun kelapa sawit, serta membina kemitraan dengan petani swadaya yang mengelola 40.000 hektar kebun kelapa sawit.
Dengan menerapkan kebijakan tanpa bakar dan praktik pengelolaan kebun secara berkelanjutan, Asian Agri membantu petani mitra untuk meningkatkan produktivitas, hasil panen, kemamputelusuran rantai pasok, sekaligus mendukung mereka memperoleh sertifikasi. Pabrik Asian Agri menerapkan teknologi terbaik memanfaatkan energi hijau yang dihasilkan secara mandiri, dalam rangka meminimalisasi emisi gas rumah kaca.
Seluruh unit bisnis dalam naungan Asian Agri telah memperoleh sertifikat ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil). Saat ini perkebunan inti Asian Agri di Provinsi Sumatera Utara, Riau & Jambi serta perkebunan petani plasma di Provinsi Riau & Jambi telah 100% bersertifikat RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). Pada saat yang sama, ISCC (International Sustainability & Carbon Certification) telah dicapai oleh seluruh kebun baik yang dimiliki oleh Asian Agri maupun petani binaannya.
Keberhasilan Asian Agri menjadi salah satu perusahaan produsen CPO terkemuka telah diakui secara internasional dengan sertifikasi ISO 14001 untuk semua operasinya. Learning Institute di Pelalawan, Riau, serta pusat pembibitan di Kampar, Riau, juga telah bersertifikat ISO 9001. Selain itu, pusat penelitian dan pengembangan Asian Agri di Tebing Tinggi juga telah memperoleh sertifikasi oleh International Plant – Analytical Exchange di lab WEPAL di Wageningen University di Belanda, untuk standar yang tinggi.
TENTANG APICAL – www.apicalgroup.com
Apical adalah pengolah minyak nabati terkemuka dengan jejak global yang berkembang. Pengilangan mid-stream kami yang terintegrasi secara vertikal dan pemrosesan hilir bernilai tambah menjadikan kami pemasok integral yang mendukung kebutuhan berbagai industri yaitu makanan, pakan ternak, oleokimia, dan bahan bakar terbarukan, termasuk bahan bakar penerbangan berkelanjutan atau sustainable aviation fuel (SAF) yang memungkinkan pengurangan besar emisi CO2.
Hingga saat ini, dengan aset terintegrasi di lokasi yang strategis mencakup Indonesia, Cina, dan Spanyol, Apical mengoperasikan sejumlah kilang, pabrik oleokimia, pabrik biodiesel, dan pabrik penghancur kernel. Melalui usaha patungan, Apical juga memiliki operasi pemrosesan dan distribusi di Brasil, India, Pakistan, Filipina, Uni Emirat Arab, Amerika Serikat dan Vietnam.
Pertumbuhan Apical dibangun di atas fondasi keberlanjutan dan transparansi, serta dimotivasi oleh keyakinan kuat bahwa kami dapat membuat dampak yang lebih berarti bahkan pada saat kami terus mengembangkan bisnis kami dan memberikan solusi inovatif kepada pelanggan kami.
Kontak Media
Lim Siow Joo
Corporate Communications, RGE
Tel: +65 9847 0817
Email: siowjoo_lim@rgei.com
